Màn 1: "Đội Mạo Hiểm Narzissenkreuz"

— "Đội Mạo Hiểm Narzissenkreuz

NLH và Paimon ngáo ngơ thế nào mà gặp một Tinh Linh Nước Trong - sinh vật được cho là không còn tồn tại ở Fontaine nữa. Tinh Linh Nước tự xưng là Ann thuộc Đội Mạo Hiểm Narzissenkreuz, và đồng ý giúp giải cứu đồng đội của nhỏ là chim sẻ nước Petit Chou đang bị tay sai (Ảo Linh Nước Đục) của ác long Narcissus bao vây.

Sau khi được cứu, Petit Chou giải thích rằng phe ta đang bị yếu thế do Narcissus đã trang bị “Bốn Orthants Bảo Hộ” (Aegis of Four Orthants) cho thuộc hạ.

—  Orthant - có thể dịch là Tứ Phân (góc phần tư) theo bản Trung - là các phi vật chất (Nguyện Vọng, Linh Hồn, Ký Ức, Nhân Cách) mà Hội Narzissenkreuz đã vật chất hóa thành 4 tòa tháp. Đây là 4 yếu tố tạo nên con người, dựa vào đó mà Rene có thể chia cắt bản thân và trở thành Thánh Chủ Narzissenkreuz. Cảm ơn các Học Giả Mai Phương, Vedrfolnir, Bạch Vô Cẩn, Parallaktiki Aletheia, Chơ Phu đã giải đáp.

Ann và Petit Chou phối hợp dùng phép thuật rút dòng nước bẩn lên không trung, làm suy yếu hệ thống phòng thủ của kẻ địch. Ann bắt đầu lore drop cho ae:
— Vương quốc Narzissenkreuz từng là nơi hạnh phúc của trẻ em và Công Chúa Lyris. Sau đó, ác long Narcissus xâm lược để chiếm đoạt báu vật

— Công Chúa Lyris đã trao "thời gian" của mình cho Đội Mạo Hiểm rồi chìm vào giấc ngủ sâu trong tòa tháp phong ấn. Vương quốc bị ngập trong nước bẩn và được gọi là Annapausis

— Dù thực tế Narcissus có hình dáng của một Tinh Linh Nước Trong, cả đội đều coi thực thể này là một ác long

Cả nhóm tiếp tục đi giải cứu các thành viên khác của Đội Mạo Hiểm (tất cả các con vật trong này đều làm từ nước):

— Vịt Al - anh trai của Petit Chou: Là vịt nghiêm túc, tự hào về bản thân và em gái

— Ếch Jak: Là một ếch có tư tưởng bài trừ phong kiến, không thích gọi Lyris là "Công Chúa" mà gọi là "Cô Lyris". Jak hay tranh luận gay gắt với Al về phân chia giai cấp nhưng cả hai vẫn là bạn tốt

Cả nhóm cố gắng tìm báu vật để kích hoạt lại thời gian và mở cửa tòa tháp. Al tiết lộ một người anh em tên là Ney trước khi hy sinh (tan biến vào nước) đã dùng chút sức lực cuối cùng để thanh lọc một vùng nước trên trời và giấu báu vật ở đó. Narcissus thường có thói quen nhìn xuống nên không hề hay biết báu vật ở ngay trên đầu.Phá xong trận địa, ae gặp Sóc Kate. Đội quân của Kate đã hy sinh gần hết khi xông vào trận địa. Sau khi biết NLH đã dẹp sạch kẻ địch, Kate quyết định đi thám thính và hẹn gặp lại trước tháp cao.

Ae tiến đến đài phun nước ma thuật và chạm trán Mori. Dù có hình dáng một con lợn rừng (nước), Mori tự nhận (và được Ann xác nhận) là một con chó ngu. Do hiểu lầm, Mori tấn công ae nhưng sau đó đã làm hòa khi được giải thích họ không có ý xấu.Mori cho biết chú đã ở đây từ lâu để bảo vệ bức tượng mà nó tưởng nhầm là Công Chúa Lyris. Ann giải thích đó chỉ là tượng, rồi khuyên Mori đi xuống tháp hội quân với Al, Petit Chou và Jak.

Ann hướng dẫn NLH chui vào bong bóng để di chuyển. Đây là những bong bóng ngày xưa Công Chúa Lyris thường tạo ra để chơi đùa cùng cả đội.

— Câu Chuyện Của Công Chúa Và Đội Mạo Hiểm

Cả nhóm cưỡi bong bóng bay ngược lên vùng nước lơ lửng trên trời. Tại đây, trọng lực bị đảo ngược, họ có thể bơi lội giữa không trung.Báu vật của Công Chúa Lyris được giấu trong một chiếc rương, bảo vệ bởi lớp phong ấn 3 tầng. Nhóm mở rương và lấy được báu vật là một chiếc đồng hồ bỏ túi đã ngừng chạy, thứ chứa đựng "thời gian quý giá" bị đóng băng của Công Chúa Lyris.

Trở lại mặt đất, ae gặp lại các thành viên. Jak và Kate lại tiếp tục tranh nhau xem ai vip hơn đối với NLH. Để dẹp loạn, Ann ra lệnh cho con chó lợn Mori lao vào húc đổ cả hai. Ann tuyên bố dù tổ chức tên là gì, tất cả đều là bạn bè thuộc Đội Mạo Hiểm Narzissenkreuz với mục tiêu giải cứu Công Chúa Lyris, khôi phục vương quốc để hoa hướng dương lại nở rộ.

NLH sử dụng sức mạnh của chiếc đồng hồ bỏ túi, khiến thời gian bị đóng băng trôi trở lại, chính thức mở cửa tòa tháp phong ấn.Vừa vào tháp, nhóm chạm trán các thành viên thuộc nhóm "Tứ Đại Thần Vương" (Four Divine Kings of Narcissus) - các tay sai của Narcissus. Do phe Ann không thể gây sát thương lên chúng, NLH bảo việc gì cũng đến tay tao rồi một mình đánh bại tất cả.

Do không có đường lên đỉnh tháp, các thành viên gồm Al, Petit Chou, Jak, Đại Tá Kate và Mori quyết định từ bỏ hình dáng hiện tại để hòa dòng nước của họ lại làm một, tạo ra dòng nước ma thuật đưa NLH, Paimon và Ann bay lên đỉnh tháp. Al giải thích rằng họ đều sinh ra từ một nguồn nước của Công Chúa nên việc từ bỏ hình thể này không phải là "cái chết" vĩnh viễn, khi cứu được Công Chúa, cô sẽ ban lại hình dáng cho họ.

Bong bóng đưa NLH, Paimon và Ann lên đỉnh tháp và đi qua một cổng không gian bí ẩn. Kẻ địch không xuất hiện, thay vào đó họ đặt chân đến một thư viện ngập tràn sách cổ. Ann đột ngột bị tràn ngập bởi những ký ức và cảm xúc lạ lẫm. Nhỏ nhận ra những cuốn sách ở đây chứa các vở kịch cổ xưa về ác long, hiệp sĩ và công chúa - những câu chuyện mà người lớn hay kể cho trẻ con nghe trước khi chúng lớn lên và rời đi.

Tại thư viện, nhóm tìm thấy một cánh cửa không thể đi qua và một ô gạch sàn kỳ lạ nhô lên. NLH quyết định bước lên khám phá.

Màn 2: Vương Quốc Trong Gương

— Câu Chuyện Của Ann

Nhóm tiến vào một căn phòng lớn. Ann nhớ lại rằng nơi này thực chất từng là Học Viện Narzissenkreuz, nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi và con cái tội phạm. Những câu chuyện phiêu lưu trước đó vốn là trò chơi giả tưởng của những đứa trẻ ngày xưa.

Tại bệ đá trong phòng có một thanh kiếm gỗ cũ kỹ nằm trong bong bóng bảo vệ. Ann giải thích thanh kiếm này ban đầu do một người phụ nữ mang đến để lũ trẻ không dùng sào phơi đồ đánh nhau nữa. Trong truyện, nó là "Thánh Kiếm" có khả năng chém đứt tinh thần và ý chí, vũ khí bắt buộc phải có để kết thúc hành trình.

NLH sau đó đi vòng vòng, lạc trong mê cung như bị time loop, rất đau đầu. Nhận ra có ai đó muốn câu chuyện này không bao giờ kết thúc, NLH quyết định quay lại đổi hướng đi để tìm manh mối phá vòng lặp.Sau khi giải phong ấn và lấy được Thánh Kiếm Narzissenkreuz (vẫn là kiếm gỗ nhưng hàng riel), nhóm sử dụng thang máy đi xuống một khu vực tối tăm. NLH liên tục trấn an, động viên Ann vượt qua nỗi sợ hãi về những điều chưa biết phía trước.

Ở tầng đáy, ae đánh nhau với ác long Narcissus - một Tinh Linh Nước Trong to phết - và giành chiến thắng. Sau trận chiến, Ann hoang mang vì không tìm thấy Công chúa Lyris. NLH nhận ra không gian này thực tế nằm bên ngoài tòa tháp đóng băng, nghĩa là họ đã dịch chuyển đến một nơi khác. Ann suy sụp vì lo sợ cuộc phiêu lưu của cả nhóm bấy lâu nay hoàn toàn vô nghĩa.

Nhóm tiến vào căn phòng chứa đầy tài liệu cũ để tìm manh mối và biết được như sau:

— Người viết nhật ký và ghi chép này là Basil Elton - phó viện trưởng Học Viện Narzissenkreuz. Trong nhật ký nhắc đến hai cái tên Karl Ingold (nhà báo, người nhận nuôi Jakob Ingold và Rene de Petrichor), Emanuel Guillotin (cha nuôi của Alain và Mary-Ann Guillotin)

— Chức Viện trưởng được đảm nhận bởi một Tinh Linh Nước Trong tên Lyris.

Nhóm tìm thấy một cuốn sách tranh kể về Công Chúa Lyris nhân hậu và ác long Narcissus hung bạo. Khi NLH tập trung nhìn vào hình minh họa, không gian xung quanh đột ngột thay đổi, đưa họ đến một nơi hoàn toàn mới. Ann nói đây mới chính là "Annapausis" đích thực.

Màn 3: "Nếu Cô Ấy Không Còn Mơ Thấy Bạn..."

— Câu Chuyện Của Mary-Ann

“Annapausis” Thật ngập tràn ánh nắng và bạt ngàn hoa cỏ. Một cô gái tên là Mary-Ann xuất hiện, chào đón ae bằng một bữa tiệc trà với những món bánh ngọt tuy đẹp nhưng nhạt thếch do làm từ nước. Mary-Ann ca hát và dùng phép thuật khiến những bông hoa hướng dương nở rộ. Cô tâm sự về Basil và kể câu chuyện ẩn dụ về những giọt nước: chúng vốn cùng một nguồn, tách ra thành các sinh mệnh độc lập, yếu ớt nhưng có bản sắc riêng; nếu hòa lại làm một tuy sẽ mạnh mẽ nhưng không còn là chính mình nữa. Mary-Ann giới thiệu chú chó cưng của mình. Trái với con chó lợn Mori trước đó, con chó lợn này biết nói năng lịch sự.

Ở đây, NLH nhận ra sự thật rằng: Không hề có "Vương quốc Narzissenkreuz". Toàn bộ hành trình cứu công chúa Lyris, Đội Mạo Hiểm, hay ác long Narcissus chỉ là những mảnh ghép trong một câu chuyện giả tưởng do lũ trẻ ở viện mồ côi năm xưa tự biên tự diễnAnn hoang mang tột độ khi nhận ra mình chỉ là một nhân vật được sinh ra từ câu chuyện. Nhỏ được tạo ra với mục đích duy nhất là "giải cứu Công Chúa Lyris", nhưng bản thân Ann thậm chí còn không biết Lyris trông như thế nào.

Mary-Ann thừa nhận mọi chuyện. Cô tiết lộ trước khi nhóm đến, cô đã mơ thấy mình hóa thành một Tinh Linh Nước nhỏ bé đi giải cứu công chúa. Nhưng thế giới thực tế không đơn giản như câu chuyện cổ tích, và mọi thứ ở thế giới thực đều đã kết thúc từ lâu.

Mary-Ann coi Annapausis như ngôi mộ của những ký ức cũ, không muốn nhóm NLH bị kẹt lại. Cô dùng dòng nước trục xuất họ ra ngoài, đồng thời gửi lời chúc đến Ann, hy vọng Ann sẽ sống vì chính mình, rời khỏi đây để nhìn ngắm thế giới thực tại, có linh hồn, tính cách và ước mơ độc lập.

Trở lại thế giới bên ngoài, Ann bật khóc vì mất đi lý tưởng sống. NLH và Paimon đã an ủi Ann, khẳng định rằng sự xuất hiện của họ - những biến số nằm ngoài câu chuyện - sẽ mở ra một kết cục mới. Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc.Để tìm lời giải cho những bí ẩn quá khứ và giúp Mary-Ann, Ann lục tìm trong ký ức và nhắc đến Hội Narzissenkreuz. Cả nhóm lên đường tới nơi tụ họp.